Một đoàn xe chiến giáp do một vị tiểu hoàng đế và một Đại tướng quân dẫn đầu binh lính đang trên đường đi đến Bách hoa thôn. Theo vị tướng quân này thì bên dưới Bách Hoa thôn có một kho vàng, nó là tài sản của quốc gia. Trên đường đi, đoàn xe này dẫm nát tất cả mọi thứ trên đường. Lúc này ở gần đó có một cậu bé tên Mã Lương đang chăn cừu.
Cậu đặc biệt đam mê hội hoạ, trong tay cậu có một cái cây bút có rất nhiều màu nhưng bằng đó với cậu là chưa đủ. Cậu luôn có ước mơ tạo ra một cây bút có thể vẽ được nhiều thứ hơn. Đột nhiên có hai người thợ săn đang bắt một con hươu, Cậu liền vẽ nguỵ trang cho những con cừu của mình đồng thời vẽ hình huơu đang chạy trong rừng cây làm cho hai tên thợ săn không thể tìm được mục tiêu.
Qua đó cho thấy một tài năng vẽ đặc biệt của một cậu bé tuổi vẫn còn nhỏ. Ở trong Bách Hoa thôn xuất hiện một chiếc xe kì quái chỉ có một bức hoạ Bát Mặc tiên nhân mà không có ai điều khiển, vậy mà nó vẫn có thể đi được. Bị những đứa trẻ đùa nghịch nên chiếc xe này vô tình đâm vào Mã Lương. Hôm nay là tết hoa đăng, moi người dân trong thôn đều tụ tập để bắn pháo hoa.
Những màn pháo hoa rực rỡ bay lên. Ở bên ngoài thôn, khi nhìn thấy pháo hoa nổ tên Đại tướng quân tưởng người dân trong thôn đang tấn công bọn họ nên ra lệnh bắn pháo về phía thôn. Có thể hắn biết đấy là pháo hoa nhưng đấy cũng là một lí do để tạo uy phong về phía dân chúng. Hắn lệnh cho lệnh cho tất cả mọi người dân phải rời khỏi thôn.
Con chim bên cạnh đại tướng quân đã chứng kiến Mã Lương cứu con huơu trong rừng trúc nên hắn liền nổi lòng tham cướp luôn cây bút của cậu. Có một ông già mặc y phục màu trắng, râu dài, đầu trọc từ trong tranh từ từ bay ra. Ông bảo Mã Lương cả thôn sắp gặp đại nạn đồng thời tặng cậu một cây bút thần để cậu bảo vệ dân làng.
Cậu tò mò về cây bút liền vẽ một vòng tròn lên tường ai ngờ vòng tròn này tạo thành một lỗ thủng mà bên trong có một vị đại nương đang tắm khiến cả hai người hết hồn. Về đến nhà cậu dường như vẫn chưa tin là thật nên vẽ thử một con chuột và một con mèo. Hai con này không những giống y như thật còn biết nói hơn nữa võ công lại rất giỏi. Lúc này cậu đã phát giác ra mình muốn vẽ bất kì thứ gì thì sẽ có thứ đó. Vị tiểu hoàng đế tuổi còn nhỏ nên tính tình ham chơi, tên đại tướng quân luôn áp đặt mọi chuyện.
Có được cây bút cũ của Mã Lương, hắn thử lên vị tiểu hoàng đế và con chim của mình nhưng đều thất bại. Biết cây bút là giả hắn bực tức phá vỡ cây bút rồi quay lại Bách Hoa thôn để trừng phạt dân làng. Hắn ra lệnh cho binh lính của hắn cướp hết lương thực, vật nuôi của dân làng với mục đích để người dân sớm rời khỏi thôn. Vượng Điền một người bạn của Mã Lương cũng bị binh lính cướp hết cả đàn bò.
Mã Lương liền dùng bút thần vẽ ra một con bò biết nói chuyện trước sự ngạc nhiên của bạn bè xung quanh. Đúng lúc này có hai tên lính đi ngang qua nghe thấy tiếng bò kêu, họ đã bắt hết tất cả, bây giờ lại lọt ra tiếng kêu. Hai tên này tò mò đi lại gần thì bị Mã Lương nhanh trí vẽ bò tàng hình doạ cho hai tên này chạy mất dép.
Rạp múa rối của Hoa Đăng Tử cũng bị phá hỏng, nhưng cô lại không muốn Mã Lương giúp cô vẽ lại. Cô bé này cho rằng không phải cái gì cũng vẽ ra được ra tốt. Điều này làm cho Mã Lương cảm thấy rất khó hiểu. Cậu về nhà quyết định sẽ đi giúp cả dân làng, người dân thiếu gì cậu sẽ vẽ cho thứ đó. Rất nhanh cả thôn đã quay trở về cuộc sống bình thường thậm chí còn tốt hơn trước.
Điều này làm cho tên đại tướng quân vô cùng tức tối, hắn liền cho người chặn nguồn nước để dân làng chết khát. Mã Lương vẽ nước là không đủ nên quyết định vẽ ra một cái ấm khổng lồ đến nơi quân lính chặn nước. Cậu thành công mang nước về khiến dân làng rất vui mừng, Hoa Đăng Tử cũng vậy, cô cảm ơn cậu bằng cách tặng cậu một con ngựa giấy do chính cô làm.
Bị cướp nước, hai tên Kị sĩ rồng cùng mấy tên lính đã đuổi đến, chúng tấn công trưởng thôn rồi đuổi theo Mã Lương cùng những người bạn. Mã Lương vẽ ra một bức tường để ngăn cản bọn chúng nhưng sức mạnh của chúng quá lớn, bức tường nhanh chóng bị phá vỡ. Cái ấm khổng lồ xuất hiện, đánh bay mấy tên lính rồi đun cho hai tên Kị sĩ rồng thành đồ chơi.
Tên đại tướng quân lúc này vô cùng khó hiểu, hắn đã cướp thức ăn, vật nuôi còn chặn nguồn nước mà người dân trong thôn vẫn tràn đầy sức sống. Hơn nữa đoàn quân tinh nhuệ của hắn trở về với một bộ dạng thảm hại, hắn càng tức tối liền sai con chim đi điều tra. Trong thôn lúc này nạn chuột đang là vấn đề rất nhức nhối trong quán mì của cha con Tiểu Mì. Đến lúc con chuột mà Mã Lương vẽ ra vào quyết chiến một trận với tên chuột cầm đầu chột mắt thì lũ chuột mới chịu ra khỏi quán.
Thông tin Mã Lương có bút thần nhanh chóng được con chim đến báo cho Đại tướng quân, hắn vô cùng vui mừng và đang ấp ủ âm mưu một lần nữa cướp lấy cây bút. Đàn chuột lúc này cũng đã đến, nơi mà chúng đến chính là đoàn xe của tên Đại tướng quân. Mọi người trên xe đang ăn mừng nhảy múa đặc biệt là tiểu hoàng đế, một hình ảnh tấu hài thực sự tuyệt vời.
Khuôn mặt ngây ngô đến tội nghiệp cũng như hoảng hốt khi thấy lũ chuột đang nhảy múa cùng mình. Mã Lương như là người hùng với cả dân làng, họ yêu cầu gì cậu cũng vẽ cho. Yêu cầu quá nhiều làm cậu rất đau đầu vì người dân lúc này đã có những tư tưởng khác, họ không còn tu chí làm ăn, có gì khó khăn đều tìm đến Mã Lương. Chỉ có những người bạn của Mã là không yêu cầu gì, đặc biệt là tiểu mì còn mời cậu ăn mì khi thấy bộ dạng mệt mỏi của cậu . Cả thôn lúc này đã quá phụ thuộc vào cây bút thần của Mã Lương.
Họ yêu cầu cậu vẽ một cây tiền rất nhiều đồng tiền vàng, lúc này mọi người như mất hồn nhanh chóng lao vào tranh nhau lấy một cách rất bạo lực. Mã Lương nhìn thấy cây tiền bị hái hết cũng trầm tư suy nghĩ, liệu cậu vẽ hết tất cả yêu cầu của dân làng có phải điều đúng đắn. Mọi người dường như chỉ yêu tiền biết đến tiền mà mất đi ý chí, sự cố gắng. Tên đại tướng quân vì thực hiện âm mưu của mình nên đã mời Mã Lương cùng bạn bè cầm theo bút thần theo để biểu diễn cho tiểu Hoàng đế.
Hắn không có ý tốt nên chưa biểu diễn được bao lâu ra tay với Mã Lương và những người bạn. Tiểu hoàng đế can ngăn nhưng hắn đâu có ý phục tùng kết quả là vị tiểu hoàng đế này bị biến thành một tiểu cún con. Mã Lương không thể đánh lại hắn nên cũng bị hắn dùng bút thần biến thành một giọt mực. May mắn được Hoa Đăng Tử cùng chú mèo kịp thời lấy giấy giữ lại được giọt mực không thì cậu đã hoàn toàn biến mất và không thể trở lại.
Đại tướng quân bây giờ đã mất hết tính người, đôi mắt hắn biến thành màu trắng, quầng mắt thâm đen lại. Với cây bút trong tay hắn tạo ra các kĩ sĩ rồng đen truy bắt tất cả những ai đang chạy trốn. Hắn vẽ bạc thì ra bạc màu đen, hắn vẽ vàng thì vàng bị vỡ hoá thành bãi phân.
Trong tâm hắn có tạp niệm nên không thể vẽ được mọi thứ mình muốn. Ngược lại, Mã Lương là một đứa trẻ tâm hồn hoàn toàn trong sáng cộng với tài năng hội hoạ của mình nên mới có thể vẽ được mọi thứ. Đại tướng quân vừa đau buồn vừa tức tối vẽ ra rồng vàng nhưng khi nghe con chim của hắn khích bác vẽ thêm đôi mắt. Kết quả biến thành một con rồng đen, nó đuổi theo khiến hắn vô tình làm rơi cây bút xuống lò than.
Lúc này Mã Lương đã rơi vào một khoảng không huyền ảo. Cậu gặp đươc Bát Mặc tiên nhân, ông cho biết trong tâm cậu có một bức hoạ tuyệt đẹp. Ông đã giúp Mã Lương hiểu ra được ý nghĩa của việc cầm cây bút để bảo vệ dân làng qua đó đã vẽ được một bức tranh mà chỉ cậu mới là người có thể làm được. Hoa Đăng Tử với trí thông minh của mình đã giải cứu thành công Mã Lương ở bên trong giọt mực.
Mọi người cuối cùng cũng đã gặp nhau rồi bắt đầu kế hoạch đánh bại tên đại tướng quân. Đại tướng quân sau khi mất bút thần liền dẫn quân thẳng tiến tấn công Bách hoa thôn. Mã Lương với tài năng vẽ của mình đã tạo ra thuốc nổ khiến một xe thiết giáp bị nổ tung. Cậu cũng vẽ ra hình của chính bản thân mình trên các thân xe làm cho bọn chúng tự bắn nhau.
Trên đường trở về thôn Mã Lương bị một đàn chim bao vây lấy, bọn chim là một lũ hám tiền nên cây tiền vàng nhanh chóng phân phát những đồng vàng trên thân của mình làm bọn chim tan rã và giải cứu thành công Mã Lương. Cậu đã về dến Bách Hoa thôn nhưng Tiểu Mì đã bị Đại tướng quân bắt giữ làm con tin. Dân làng trong thôn cũng không phải những người tầm thường, cuộc chiến với binh lính gần như bất phân thắng bại cho đến khi hai tên Kị sĩ rồng đen xuất hiện khiến cho người dân trở thành phía yếu.
Mã Lương tuy có thể vẽ ra mọi thứ nhưng trong tay Tên đại tướng quân có một cây súng khiến cho cậu không thể manh động. Hắn là một tên vô cùng tham lam nhưng lại không biết vẽ, hắn bắt Mã Lương vẽ ra một cây núi vàng. Vì để cứu Tiểu mì đang bị bắt và toàn bộ dân làng đang chiến đấu với binh lính nên cậu đành phải làm theo yêu càu của hắn.
Tài năng vẽ của cậu đúng là không ai làm được, chỉ vài đường cơ bản cậu đã vẽ ra một núi vàng khổng lồ. Nhưng núi vàng này lại ở trên trời nên cậu cùng với Hoa Đăng Tử bị bắt lên một con thuyền bay cùng với Tên Đại tướng quân. Bọn chúng khai thác đến mức núi vàng cũng phải rơi lệ.
Sau khi đạt được mục đích, Đại tướng quân lật lọng, đá văng Mã Lương ra khỏi núi vàng. May mắn có sự giúp đỡ của chú mèo nên cậu đã được cứu. Mã Lương sau khi trèo lên được và đã lấy lại bút thần nhưng lại bị đại tướng quân truy đuổi. Trong tay hắn có súng nhưng trước sự thông minh cũng như sự quyết tâm của Mã Lương cùng đồng đội của mình đã chạy trốn thành công. Núi vàng lúc này bị khai thác quá mức, những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều tạo thành một lớp vàng lỏng khi chạm vào ai người đó sẽ bị hoá vàng. Rất nhiều binh lính đã bị hoá vàng khi đang khai thác và vận chuyển vàng.
Tên Đại tướng quân cũng vậy, do không để ý hắn đã bị hoá vàng trong tư thế đang bắn viên đạn về phía Mã Lương. May mắn một lần nữa lại mỉm cười với cậu khi viên đạn chưa kịp bay tới đã bị hoá vàng. Tên Đại tướng quân đã bị đánh bại, cả dân làng cũng đã được cứu tuy nhiên núi vàng lúc này đang có dấu hiệu sụp đổ, mọi người phải nhanh chóng chạy ra khỏi đây. Cậu nghĩ ra con ngựa giấy Hoa đăng tử tặng cho mình, cậu vẽ ra một con ngựa bay lớn bay về phía dân làng cứu được mọi người. Cậu thành công vẽ lại tiểu hoàng đế cũng như người dân bị hoá vàng trở về hình dáng ban đầu.
Kết thúc bộ phim với cảnh Mã Lương gặp lại Bát Mặc tiên nhân, cậu biến ông thành một lão già lực lưỡng 6 múi và những những hình săm cực ngầu vì ông dám nghi ngờ tài năng vẽ của cậu. Một kết thúc khiến mình phải phì cười với bộ dạng của Bát Mặc tiên nhân.
Bộ phim này có nội dung tuy không quá phức tạp và không quá nhiều tình huống tấu hài nhưng cũng tạo được cho người xem một cảm xúc thoải mái và viên mãn nhất. Đặc biệt kết phim là một cái kết có hậu với tất cả mọi người xem phim khi kẻ xấu bị đánh bại và người tốt đạt được múc đích và được mọi người yêu mến.
